So'Patrimoine

Le conseil immobilier c'est quoi ?

Le conseil immobilier consiste à accompagner un client en 3 étapes clés.

La première consiste à constituer un bilan sur l’ensemble du patrimoine du client. Nous passons en revue votre situation personnelle et professionnelle, en tenant compte de l’ensemble de vos expériences et compétences ainsi que votre ancienneté. Nous étudions ensuite la constitution de votre ménage. Nous nous concentrons sur votre patrimoine acquis qu’il soit financier ou immobilier ou autre. Nous parvenons alors à l’étude de votre situation fiscale. Nous constituons un véritable bilan de votre vie personnelle et professionnelle. 

La deuxième étape consiste à comprendre vos objectifs patrimoniaux. Nous établissons ensemble votre stratégie, elle peut s’orienter sur plusieurs logiques : successions, revenus complémentaires, complément de retraite, constitution d’un patrimoine immobilier, défiscalisation et bien d’autre. A ce stade nous sommes en phase avec votre situation patrimoniale et vos objectifs. 

La troisième et dernière étape consiste à vous proposer des solutions et préconisations en lien avec votre situation. Pour cela nous ajoutons à votre bilan des solutions multiples qui vous permettent de les sélectionner, de les moduler ou de les supprimer en fonction de vos envies et de vos convictions. Nous avons avant tout un rôle de conseil et nous vous proposons de bénéficier de notre expérience pour vous permettre de répondre à vos objectifs. Nous vous faisons également bénéficier de notre réseau de partenaires qualifiés.

 

La conseil immobilier avec So'Link Conseil c'est unique. Notre objectif est simple : satisfaire nos clients et les accompagner humainement dans leur projet. Une relation durable est une relation différente. Venez nous rencontrer pour découvrir notre univers.
Toutes nos propositions patrimoniales sont testées et réalisées personnellement 

Sophie Martin-Palmato

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Créatrice So'Link Conseil

Pourquoi choisir So'Link Conseil ?

Notre cabinet possède une expérience bancaire et immobilière. Cette compétence est aujourd’hui reconnaissable dans les avis de nos clients. Pourquoi sont-ils satisfaits ? Nous apportons un accompagnement global unique avec un rapport à l’humain qui nous anime dans notre activité. De plus nous possédons de nombreux partenariats qui nous permettent de vous proposer des solutions uniques voir rares dans le secteur de la gestion de patrimoine. Nous souhaitons établir ensemble une stratégie patrimoniale respectueuse de vos objectifs et de vos convictions. Une dynamique patrimoniale s’inscrit sur le long terme* (selon le profil client).

Vous bénéficierez également d’un accompagnement bancaire sur les prêts grâce à notre compétence de courtier mis à profit pour faire fructifier votre patrimoine. Notre activité de transactions immobilières vous permettra de ne pas vous perdre dans les méandres du marché de l’immobilier et de vous faire conseiller par des professionnels du secteur, en veille permanente sur le marché immobilier. Nous vous proposons des solutions clés en main.

 

Nous nous voulons force de proposition pour vous accompagner et vous aider à orchestrer votre patrimoine.

En résumé

  • 1er RDV Gratuit, rencontre
  • Mise en place du bilan patrimonial, choix de la stratégie d’investissement
  • Analyse par le cabinet
  • Proposition des solutions adaptées
  • Si besoin, recherche de financement ou de bien immobilier
  • Témoignage client

N’hésitez plus et devenez acteur de votre patrimoine avec So’Link Conseil.

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